Dzaomalaza débarque à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Il veut gagner sa vie honnêtement avec son talent : la musique. Mais il ne sait pas à quoi s’attendre dans la « Ville des Mille ». Il y rencontre une fille qui ne porte pas son nom : Nambinina (la chanceuse) qui cumule de nombreux maux de la jeunesse urbaine actuelle.
Le film se tisse à travers les différences de perspectives entre les personnages principaux.